Компанія Pernod Ricard, чий довгостроковий кредитний рейтинг було підвищено до рівня Baa1 за показниками агенства Moody's та до BBB + за показниками Standard & Poor's, встановила умови нової емісії облігацій на загальну суму 1,5 млрд євро у три етапи: на 4, 8 та 12 років.

• 4-річний випуск облігацій на суму 500 млн зі ставкою 0,000%
• 8-річний випуск облігацій на суму 500 млн зі ставкою 0,500%
• 12-річний випуск облігацій на суму 500 млн зі ставкою 0,875%

Ринок приязно сприйняв цю транзакцію. Загальна кількість замовлень становить 10,3 мільярди євро на загальний розмір випуску 1,5 мільярди, в результаті чого коефіцієнт перевищення тепер приблизно у 7 разів більший. Pernod Ricard отримує вигоду з купонних облігацій з найнижчою ставкою у всіх траншах вперше за часи випуску облігацій Групи, включаючи купони зі ставкою 0% на 4 роки.

Сприятливі ринкові умови дозволяють Групі отримати середній купон у розмірі 0,46% на загальну операцію та розширити свій борговий термін до 12 років.

Наразі розподіл цінних паперів було здійснено серед кваліфікованих інвесторів. Також буде подана заявка на допуск облігацій до торгів на Euronext Paris.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank AG, ING, Morgan Stanley, MUFG, Santander Corporate & Investment Banking та Unicredit Bank виступили організаторами емісії облігацій.